Venden 981 millones dólares en dos emisiones de bonos de P.R. a inversionistas
August 20th 2011 · 0 Comments
Inversionistas de Estados Unidos y locales compraron 981 millones de dólares en bonos de Puerto Rico, correspondientes a dos emisiones de 756 y 225 millones de dólares, respectivamente, destinadas a financiar plan para la reforma de las escuelas públicas de la isla caribeña.
Carlos Batlle, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), anunció por comunicado de prensa que la demanda superó a la oferta de bonos emitidos, a pesar de que la agencia de calificación de crédito Moody’s bajó a Baa1 con perspectiva negativa la nota de la deuda de Puerto Rico.
“Creo que es evidente que esto viene a confirmar lo que dijimos el lunes, que la decisión de Moodys de ajustar un escalafón hacia bajo la demanda la clasificación de nuestro crédito no ha tenido efecto alguno sobre la demanda de los inversores por nuestros bonos ni sobre el costo de la financiación”, señaló Batlle.
También dijo que la demanda por lo bonos emitidos en la emisión de 756 millones de dólares excedió en 200 millones el tamaño de la oferta, lo que permitió reducir el coste de financiación del 5,75 al 5,65 por ciento y significa un ahorro para el programa de 13 millones de dólares a lo largo de 17 años.
La segunda emisión de 225 millones de dólares se colocó en su totalidad y servirá para saldar una línea de crédito que la Autoridad de Edificios Públicos mantiene con el Banco Gubernamental de Fomento. La nueva clasificación asignada a Puerto Rico es un escalón por debajo de la nota de A3 que Moody’s le dio a la deuda de Puerto Rico en abril del pasado año, cuando la agencia la elevó desde Baa3.
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